一部iPhone手機的誕生過去往往經(jīng)歷著這樣的一個過程：在蘋果美國總部設(shè)計，采用美國芯片廠商提供的手機主芯片以及日本、韓國提供的包括顯示屏在內(nèi)的關(guān)鍵器件，再由中國廠商供應剩余零部件，最后在河南鄭州的富士康工廠里組裝，空運至全球各地。
作為蘋果全球最大的生產(chǎn)基地，中國組裝生產(chǎn)了全球九成以上的iPhone產(chǎn)品。根據(jù)Counterpoint向第一財經(jīng)提供的數(shù)據(jù)，2022年，蘋果手機的生產(chǎn)組裝中，中國市場的份額為96%，印度緊隨其后，約占4%左右。但從去年9月開始，越來越多的消費者發(fā)現(xiàn)，他們買到的iPhone 14 系列包裝盒上印著“Assembled in India”的字樣。這意味著，最新款的蘋果手機正在由印度生產(chǎn)制造。蘋果公司計劃到2025年將25%的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到印度。
中國的手機制造商小米、OPPO和vivo都已經(jīng)實現(xiàn)了在印度的生產(chǎn)制造。同時，三星目前能在印度制造所有的旗艦手機，而在兩年前并不是這樣�！疤O果和三星在過去兩年里實現(xiàn)了顯著增長。”Counterpoint高級分析師Shilpi Jain對第一財經(jīng)記者表示，印度政府正在推動智能手機制造商增加本地價值，包括制造本地化。
這種趨勢在過去十年間令中國和印度的手機貿(mào)易格局發(fā)生顛覆。2014年的時候，中國每年向印度出口的手機數(shù)量可達到1.8億支。但近年來，隨著印度在手機制造的產(chǎn)業(yè)生態(tài)日漸完備，它已經(jīng)幾乎不再需要從中國進口手機整機。
“印度制造”起步
過百億的資金正在涌入印度的制造業(yè)，大量的印度年輕人聚集在印度諾伊達、哈里亞納邦等地的工業(yè)園區(qū)，開始為來自全球主流智能手機品牌的雇主打工。在完成組裝環(huán)節(jié)后，這些手機就會被運往包括美國、英國等多個國家直接進行銷售。
據(jù)印度商業(yè)和工業(yè)部數(shù)據(jù)，今年4月至6月期間，印度電子產(chǎn)品出口增長超過56%，達到5722.024億盧比，而去年同期為3653.318億盧比。電子產(chǎn)品成為前五類出口產(chǎn)品中唯一增長的行業(yè)。
在最新公布的官方數(shù)據(jù)中，電子產(chǎn)品已經(jīng)成為印度第二季度第四大出口產(chǎn)品，該類別在前三十名出口產(chǎn)品中增長最快。
印度電子和信息技術(shù)國務部長拉吉夫·錢德拉塞卡(Rajeev Chandrasekhar)今年3月對外表示，印度總理莫迪已提出明確愿景，即印度將在全球電子供應鏈中發(fā)揮重要作用，并制定到2026年制造3000億美元電子產(chǎn)品的目標。
錢德拉塞卡預計，從明年起，手機將成為印度出口的十大類別之一。
近年來，在莫迪政府的推動下，消費電子產(chǎn)業(yè)在印度制造業(yè)中的占比呈現(xiàn)出上升態(tài)勢。莫迪政府以印度廣闊的消費市場為吸引點，出臺扶持方案同時提高整機進口關(guān)稅，力圖打造消費電子制造上下游產(chǎn)業(yè)，培育本土完整產(chǎn)業(yè)鏈。
根據(jù)印度蜂窩通信協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，在2014年，印度制造的手機僅占全球的3%，但在莫迪力推“印度制造”的第二年，也就是2015年，印度制造的手機在全球占到的比例已經(jīng)達到11%，并且超過了越南，成為僅次于中國的第二大手機制造國。2020年5月，印度推出支持電子制造業(yè)發(fā)展的生產(chǎn)相關(guān)激勵計劃（下稱“PLI計劃”）以刺激經(jīng)濟、基建、市場需求、電子制造業(yè)的發(fā)展。
Shilpi Jain對記者表示，《印度制造》政策，如PLI計劃等，使蘋果、三星等廠商受益匪淺。但從政府的角度，這項計劃也提高了印度高層管理人員的就業(yè)機會，吸納本地股權(quán)合作伙伴進一步增強這些公司對印度市場的承諾。
Counterpoint Research向記者提供的一份數(shù)據(jù)顯示，在2020年，印度產(chǎn)iPhone僅占其全球產(chǎn)量的1.3%，到2021年上升到3.1%。2022年，蘋果的iPhone、AirPods、Mac以及iPad在中國的產(chǎn)量占比分別為96%、95%、98%以及98%，印度的這一數(shù)據(jù)為4%、0%、1%和0%，但在今年，該機構(gòu)預計印度制造在上述蘋果產(chǎn)品中的份額則變更為7%、2%、3%以及3%。
從增長趨勢來看，今年“印度制造”中來自于蘋果的訂單甚至將高于分析師年初的預期。
在印度蜂窩通信協(xié)會公布的數(shù)據(jù)中，受益于PLI計劃，印度智能手機出口量在2023財年的前兩個月增長了一倍多（4月以及5月），而智能手機出口額達2000億印度盧比，遠高于去年同期的906.6億印度盧比。其中，5 月份智能手機出口訂單額達到1200 億盧比，50%由蘋果貢獻。
相較于兩年前印度還只能生產(chǎn)“過代”的iPhone，如今最新款的iPhone14系列手機已經(jīng)開始從印度輸送至全球市場。在印度官方公布的一組智能手機主要出口國中，主要為美國、阿聯(lián)酋、荷蘭、英國和意大利，這些國家的份額占印度手機出口的七成以上。
據(jù)美國商務部統(tǒng)計，2022年美國自中國進口手機同比下降2.2%至1.51億部，占其進口來源的79.9%，雖然較疫情前2019年的71.2%有所提升，但較2014年頂峰84.9%已下降5%。2022年美國自越南和印度的進口量占比分別有15.3%和2.2%，該比重較2014年擴大超10倍。
Counterpoint Research高級分析師Ivan Lam對記者表示，2022年，蘋果手機主要在中國和印度組裝，中國市場的份額在96%，印度在4%左右。到了2023年，這一數(shù)字將會變?yōu)?3%和7%。
“出口的增長取決于產(chǎn)業(yè)鏈的本土供應，還有本地生產(chǎn)爬坡的可控率�！盜van Lam對記者說。
中國供應鏈身影
雖然印度對于本土制造有著強烈的野心，但目前其生產(chǎn)基本上集中在散件組裝環(huán)節(jié)。從整體供應鏈的發(fā)展成熟度來看，印度本土還沒有元器件、模具等生產(chǎn)配套能力。
有消息稱，富士康曾計劃用五到十年的時間將30%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印度。然而一個現(xiàn)實是，蘋果手機90%的組件仍來自中國，包括手機支架、工業(yè)膠水、螺絲、網(wǎng)眼、壓敏粘合劑和金屬零件等物品都需要按照蘋果的要求從中國發(fā)貨。
據(jù)中印越電子協(xié)會CMA統(tǒng)計，到2020年底，投資印度的中資手機供應鏈工廠整體數(shù)量達200家，貿(mào)易公司（即在印度注冊有公司沒工廠企業(yè)）達500 家，往來支持中資手機工廠發(fā)展的中國人數(shù)達萬人。每年往來印度的中資手機企業(yè)人數(shù)達 10 萬人次。
王剛是常年往返于中印手機供應鏈中的一員。
從香港國際機場出發(fā)，飛行六個小時之后，王剛落地印度的德里機場，短暫休息后，驅(qū)車向東1小時，20公里的路程，就能到達印度的新奧克拉工業(yè)開發(fā)區(qū)諾伊達。從2016年開始，像這樣橫跨在中印兩國之間的出差對于王剛這樣的“手機人”來說，已經(jīng)成了家常便飯。
《中資企業(yè)在印度發(fā)展報告》顯示，印度中資電子（手機）企業(yè)投資印度主要分三個階段。
第一個階段是2015-2016 年，中國的手機品牌小米、OPPO、vivo、傳音四大品牌先后進入印度，并在印度獲得三分之一的市場占有額。同時，MCM、海派、與德等手機組裝工廠投資印度。第二階段是 2017-2018 年，主要是中國手機供應鏈及配件配套服務商投資印度，電池、充電器、數(shù)據(jù)線等廠家如欣旺達、APSC、小林電子、裕同等企業(yè)。第三階段是 2018-2019年，手機供應鏈中的中小企業(yè)進駐印度，如模組、模切、包材、輔料等企業(yè)，代表性企業(yè)如聯(lián)創(chuàng)、同興達、六甲包材等。
這些來自于中國的供應鏈廠商主要分布在諾伊達、古爾崗以及印度南部的欽奈周圍，而除了手機供產(chǎn)業(yè)鏈投資印度外，還有近500家貿(mào)易公司服務于手機企業(yè)，如設(shè)備商、材料商、弱電強電安裝公司、凈化工程公司、酒店餐飲服務商、人力公司、物流公司、稅務注冊服務公司、法律咨詢服務公司等。
印度中資手機企業(yè)協(xié)會秘書長楊述成曾在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，印度的諾伊達目前擁有的手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商最多，過去小米、傳音的OEM代工廠以及圍繞這些手機大廠的上游供應鏈都在印度設(shè)廠，其中不乏A股上市公司。
印度的手機市場空間是吸引中國手機及其供應鏈企業(yè)投資印度的核心原因。
相比全球其他地區(qū)，印度是唯一一個呈現(xiàn)換新手機頻率加快趨勢的國家，和2G轉(zhuǎn)3G時代的中國市場頗有幾分相似的地方，而14億的人口紅利在任何一家品牌手機廠商看來，更是割舍不下的“肥肉”。除了市場原因外，印度市場對中國手機廠商的關(guān)稅調(diào)整也是倒逼廠商建廠的關(guān)鍵因素。
2016年開始，莫迪推出了“分階段制造計劃”，希望利用印度巨大的智能手機市場推動本土生產(chǎn)。該計劃不僅包括對手機征收關(guān)稅，還包括對手機充電器、電池、耳機和已經(jīng)預裝印刷電路板的零部件征收關(guān)稅。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，從2017年12月開始，印度政府將智能手機的基本關(guān)稅從10%提升到了15%，2018年2月又上升至20%，4月份又對包括電路板、攝像頭模塊在內(nèi)的電子元件征收了10%的關(guān)稅。這樣的政策，促使手機上游電子元件和整機在本地的生產(chǎn)。至2020 年，印度品牌平均關(guān)稅為 28%， 其它零配件平均關(guān)稅為 15%。
換言之，以散件零部件的形式進入印度市場可以獲得更低的關(guān)稅，從而獲得更低的綜合成本。Counterpoint 的一組數(shù)據(jù)顯示，2018年，印度手機市場中有一半是以SKD（半散件組裝）形式進口，CKD（全散件組裝）則為34％，但到了2019年，CKD已經(jīng)占到了三分之二以上的比例。
“中國手機產(chǎn)業(yè)鏈鋪設(shè)速度令人吃驚。”長期跟蹤國產(chǎn)手機的一位分析師對記者表示，中國品牌僅耗時一年多就從SKD快速轉(zhuǎn)變?yōu)镃KD完成本地化，并且在印度手機銷售榜上拿下了近七成五以上的市場份額。
1.8億支出口訂單沒了
根據(jù)經(jīng)濟智庫全球貿(mào)易研究倡議(GTRI) 的一份報告，印度從中國進口的筆記本電腦、個人電腦、集成電路和太陽能電池等電子產(chǎn)品在2022到2023年期間有所下降。
目前，我國出口印度貨品主要以電子元件、電池、初級化學品顆粒、塑料、塑膠等生產(chǎn)原料為主。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，今年1到6月，我國對印度進出口總值 660.27億美元，同比下降 0.8 %。其中，出口565.31 億美元，下降0.9 %；進口 94.96億美元，下降0.6 %。
在所有類別中，手機元件設(shè)備依舊排第一，出口額達17.4 億美元，而智能手機整體出口為3.06億美元。但從金額來看，前者同比下降52%，而后者同比下降24%。
這不是近期才出現(xiàn)的趨勢。據(jù)印度海關(guān)統(tǒng)計，印度手機進口量已經(jīng)從2014年的2億部降至2022年的377萬部，萎縮了超98%，自中國的進口量更是從1.79億部降至219萬部。
這些證據(jù)顯示，至少在手機整機制造環(huán)節(jié)，印度消費者所需手機已經(jīng)基本實現(xiàn)了自給自足。
手機制造環(huán)節(jié)向印度轉(zhuǎn)移的趨勢沒有停止。
蘋果CEO庫克在財報中曾多次強調(diào)對印度市場的重視，并將其視為下一個促進蘋果增長的主要市場，甚至是最重要的市場之一。今年，蘋果計劃在印度首發(fā)iPhone 15系列，并加大對當?shù)氐耐顿Y和布局。
而在今年三月，一張富士康董事長劉揚偉與印度總理莫迪握手的照片在海外社交媒體上傳播，劉揚偉在印度的行程則被外界解讀為富士康增加印度投資的信號，包括擴建制造工廠以及建設(shè)碳化硅加工廠和芯片封裝設(shè)施。
雖然富士康隨后否認了具體的投資動作，但有消息稱，富士康將于2024年4月開始在印度南部的卡納塔克邦生產(chǎn)最新款iPhone。印度南部卡納塔克邦政府表示，該項目價值1300億盧比（15.9億美元），預計將創(chuàng)造約5萬個就業(yè)崗位。
彭博智庫預計，新的生產(chǎn)基地和擴產(chǎn)計劃將使印度在iPhone組裝方面的市場份額從目前的不到5%提高到10%至15%。
除了蘋果外，包括小米、OPPO以及vivo在內(nèi)的頭部手機廠商均在印度實現(xiàn)了本土制造。
Shilpi Jain對記者表示，小米最近還與Dixon合作，擴大智能手機在印度的制造能力，vivo則計劃在2023年年底之前在印度擴大生產(chǎn)能力。但手機廠商官方并未對上述擴產(chǎn)消息予以進一步確認。
研究機構(gòu)Omdia Display分析師郭子驕認為，全球供應鏈的配置，最終還是由成本和市場來決定的。成本最重要的優(yōu)勢來自于規(guī)模，其次由投資額以及材料成本決定，還取決于管理。“零部件作為資本和技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，目前中國占蘋果零部件的生產(chǎn)比重仍然相當大，全球還沒有地方可以在短期內(nèi)承接大規(guī)模的轉(zhuǎn)移�！�
短期來看，印度想復制中國制造的成功不是易事。
“剛開始投產(chǎn)的時候，印度工廠的生產(chǎn)效率只有中國的60%�！币晃辉�(jīng)為小米做海外代工的企業(yè)負責人曾對記者表示，技術(shù)工作仍需要靠中國工人手把手教會印度本地工人，而且不太愿意加班，周日需要休息，這一點和中國的工廠不太一樣。
此外，上游供應鏈也有待完善。除了供應鏈生態(tài)外，完善的配套設(shè)施，包括公路、鐵路、電、水等需要巨額投資。上述《報告》認為，未來10 年里，印度基建缺口大概會有 1 萬億美元，這些錢需要從海外市場吸納。
“總不能缺個什么零配件還要等上一個月才組裝，完全實現(xiàn)印度的本地化制造仍需要時間�！鄙鲜鋈耸糠Q。
不過，隨著印度成為蘋果的第五大市場，當?shù)厥謾C產(chǎn)業(yè)鏈迎來機遇期。TechInsights表示，蘋果 iPhone 該季度出貨量在印度同比增長超過 50%，印度已經(jīng)成為蘋果在銷售和制造方面重要的戰(zhàn)略市場。
