德勤中國發(fā)布新一期《電信行業(yè)洞察：通曉尖峰新銳，助力互聯(lián)攀升》。該報告是德勤中國電信行業(yè)核心服務(wù)團隊發(fā)布的期刊，面向電信行業(yè)高級管理層和業(yè)內(nèi)資深人士，分析電信行業(yè)最新動態(tài)、討論業(yè)內(nèi)最熱門的話題以及探討和電信行業(yè)相關(guān)的最新政策法規(guī)。我們希望藉此報告幫助讀者及時了解行業(yè)的最新發(fā)展情況，挖掘機遇，并有效應(yīng)對挑戰(zhàn)。
中國三大電信運營商
運營數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)分析
2024年，三大電信運營商不斷推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，固網(wǎng)寬帶接入、新興業(yè)務(wù)成為電信行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。2024年1-6月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入人民幣3,280億元，同比下降2.3%。固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入人民幣1,365億元，同比增長5.4%。IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入人民幣2,279億元，同比增長11.4%。此外，5G網(wǎng)絡(luò)深度和廣度不斷拓展，覆蓋能力持續(xù)增強，截至2024年6月末，全國5G基站總數(shù)達391.7萬個，比上年末凈增53.5萬個，占移動基站總數(shù)的33.0%。
隨著數(shù)字中國建設(shè)與數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，通信運營商積極關(guān)注5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展動態(tài)，調(diào)整戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)布局，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)緊密合作，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。
圖：各類電信業(yè)務(wù)收入占比（2024年1至6月）
圖:三大運營商2024年1-6月財務(wù)數(shù)據(jù)*比較(單位：人民幣億元)
邁向6G之路
6G技術(shù)的應(yīng)用將帶來新的商業(yè)模式和市場機會，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升國家和企業(yè)的競爭力。截至2024年，全球6G專利申請數(shù)量顯著增長，中國，美國，日本和歐洲在技術(shù)創(chuàng)新，專利申請和試驗部署方面處于領(lǐng)先地位，重點關(guān)注高頻通信，智能物聯(lián)網(wǎng)，邊緣計算和全息通信等關(guān)鍵技術(shù)。
6G技術(shù)預(yù)計最早會在2030年實現(xiàn)商業(yè)化部署，帶來更低延遲，更廣范圍，以及更穩(wěn)定的鏈接。6G應(yīng)用場景包括全息通信，智能物聯(lián)網(wǎng)（IoT）超高速數(shù)據(jù)傳輸，人工智能增強，超低延遲服務(wù)，高精度定位與傳感等。這些場景將支持遠程醫(yī)療，自動駕駛，智慧城市，工業(yè)自動化，顯著提升各行業(yè)的效率和用戶體驗。
面對6G技術(shù)的快速發(fā)展，運營商也需要積極制定應(yīng)對策略，以確保在未來的通訊市場中保持領(lǐng)先地位，包括加大研發(fā)投入、推動標準制定、優(yōu)化基礎(chǔ)建設(shè)以及探索新商業(yè)模式等。
AI時代運營商的戰(zhàn)略思考
生成式AI在全球范圍內(nèi)已經(jīng)成為電信行業(yè)的熱點話題，電信運營商均意識到生成式AI這一新趨勢，且普遍對生成式AI抱有積極態(tài)度，將其涵蓋進自身的戰(zhàn)略中，通過合作、自研等不同的方式實現(xiàn)目標。生成式AI的大規(guī)模部署可以幫助電信運營商重塑業(yè)務(wù)模式并提升運營效率，從而確保業(yè)務(wù)收入、推動利潤增長。但為了抓住這個機遇，運營商需要進行全方位的戰(zhàn)略思想和運營模式的升級，以契合生成式AI的發(fā)展需求。
作為信息和通信基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)者和運營者，電信行業(yè)為生成式AI的發(fā)展提供了基礎(chǔ)支持，甚至在生成式AI應(yīng)用的實施中走在了前列。為了成為生成式AI應(yīng)用先鋒，電信運營商需要創(chuàng)建一個能夠激勵和動員組織的戰(zhàn)略愿景和路線圖，構(gòu)建優(yōu)先級AI能力以獲得動力，并靈活優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)以確保運營模型和變革管理得以建立，同時要積極合作推動AI生態(tài)圈的建立。
圖：電信運營商生成式AI戰(zhàn)略選擇
以高質(zhì)量數(shù)據(jù)運營能力
推動公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營
公共數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)資源的重要組成部分，以其權(quán)威性、準確性和可信度，成為國家戰(zhàn)略資源和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵，其開發(fā)利用對于優(yōu)化資源配置、提升公共服務(wù)效率、促進科技創(chuàng)新等方面具有重要意義。通過授權(quán)運營，可以充分挖掘公共數(shù)據(jù)的潛在價值，滿足經(jīng)濟社會發(fā)展對數(shù)據(jù)的需求。大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，為公共數(shù)據(jù)的收集、存儲、處理和分析提供了強大的技術(shù)支撐。這些技術(shù)的應(yīng)用，使得公共數(shù)據(jù)的授權(quán)運營變得更加高效和安全，為數(shù)據(jù)的深度開發(fā)和廣泛應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
通信運營商擁有數(shù)據(jù)資源的天然匯聚優(yōu)勢，還具備強大的技術(shù)能力和政策支持。作為數(shù)據(jù)資源的匯聚者，通信運營商能夠積累大量的通信數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)使用數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)因其規(guī)模龐大、實時性強和多樣性高而具有極高的價值。通過這些數(shù)據(jù)，運營商可以洞察用戶行為，預(yù)測市場趨勢，為政府決策、企業(yè)運營和個人生活提供數(shù)據(jù)支持。隨著國家對數(shù)據(jù)開放和共享的推動，通信運營商有機會在數(shù)據(jù)要素市場化配置中發(fā)揮更大的作用。
AI大模型時代，
電信運營商該如何布局？
從全球范圍內(nèi)電信運營商的布局來看，電信運營商在AI大模型全生態(tài)鏈上可以提供多種關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)，這些服務(wù)利用其現(xiàn)有的云計算、算力基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸能力來支持AI大模型的發(fā)展。中國電信運營商同時參與國家信息化建設(shè)和數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，是公有云市場的重要參與者，同時積極部署垂直行業(yè)和個人消費場景中的智能化應(yīng)用產(chǎn)品和服務(wù)，推動經(jīng)濟社會的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是生態(tài)鏈中極為重要的參與者。
AI大模型帶來的生產(chǎn)力變革對傳統(tǒng)ICT數(shù)字產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)模式和生態(tài)產(chǎn)生巨大影響，中國的電信運營商作為數(shù)字中國的重要建設(shè)載體之一，可抓住AI大模型帶來的新機會，重塑自身在產(chǎn)業(yè)鏈的價值。首先，憑借自身積累的經(jīng)驗和積累，發(fā)揮好數(shù)據(jù)資源提供方、樞紐通道的角色。其次，優(yōu)先聚焦隱私保護要求較高的行業(yè)布局垂直行業(yè)大模型，并構(gòu)建模型調(diào)用、調(diào)優(yōu)等平臺化支撐能力。再次，秉承開放創(chuàng)新的理念，在公有云和私有云的生態(tài)上，積極部署AI使能的關(guān)鍵性工具，賦能生態(tài)合作伙伴。
圖：AI影響下的ICT產(chǎn)業(yè)圖譜
數(shù)據(jù)安全防線構(gòu)筑
與風(fēng)險應(yīng)對
近年來，我國數(shù)據(jù)安全相關(guān)法律法規(guī)的發(fā)展呈現(xiàn)出愈發(fā)細致化、系統(tǒng)化和全面化的趨勢。隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的快速發(fā)展，國內(nèi)電信行業(yè)面臨著前所未有的數(shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡(luò)安全挑戰(zhàn)。為了確保行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和用戶信息的安全，電信企業(yè)需采取一系列綜合性的應(yīng)對方法，嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)運營的合規(guī)性。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)應(yīng)建立一套完善的數(shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，明確各級職責(zé)和權(quán)限，確保各項安全措施的落實。其次，電信企業(yè)需梳理重要數(shù)據(jù)和個人信息，建立數(shù)據(jù)資產(chǎn)清單，開展數(shù)據(jù)分類分級，并對重要數(shù)據(jù)和個人信息定期開展數(shù)據(jù)安全風(fēng)險評估。同時關(guān)注數(shù)據(jù)的全生命周期保護。從數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、傳輸、存儲到使用、銷毀等各個環(huán)節(jié)，都需要采取嚴格的安全措施。
未來國內(nèi)電信行業(yè)數(shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡(luò)安全的應(yīng)對方法需要綜合考慮合規(guī)、重要數(shù)據(jù)梳理、全生命周期保護和強化監(jiān)測等多個方面。通過構(gòu)建完善的安全管理體系、加強技術(shù)防護和人才培養(yǎng)等措施。
圖：德勤數(shù)據(jù)安全服務(wù)框架
生成式人工智能：
稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)做哪些考量？
通過部署人工智能來重新構(gòu)想和改進流程已不再是技術(shù)專家的專利，它正在成為稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者的核心職責(zé)，稅務(wù)部門亦需開展各種具體活動為人工智能賦能。
在使用 GenAI 之前，團隊需要熟練掌握技術(shù)本身和更廣泛的風(fēng)險，制定相關(guān)政策，使團隊成員知道如何在組織既定的風(fēng)險框架內(nèi)安全使用該技術(shù)。值得信賴的人工智能包括人事代理和監(jiān)督、技術(shù)穩(wěn)健性和準確性、隱私和數(shù)據(jù)管理、透明度、公平性、非歧視和其他道德原則等領(lǐng)域。在稅務(wù)環(huán)境中應(yīng)用這些原則，需要對多個領(lǐng)域進行充分思考，例如，在不影響質(zhì)量或帶來新風(fēng)險的情況下實現(xiàn)高影響、高附加值的結(jié)果；充分了解它在流程中扮演的角色，所有稅務(wù)決策都需要可支持和可審計；了解與 GenAI 供應(yīng)商所做 "交易 "的方方面面；嚴格的測試、實驗和監(jiān)控以降低意外后果的風(fēng)險。
隨著人工智能將帶來更高的自動化和集成度，以新的方式將人類和機器的能力結(jié)合起來，稅務(wù)職能可能整合到其他組織領(lǐng)域，如合規(guī)、風(fēng)險、治理和供應(yīng)鏈等。因此，稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者需制定駕馭人工智能的長期戰(zhàn)略以應(yīng)對可能到來的一系列風(fēng)險。
