2024年第一季度，中國(guó)大陸的云基礎(chǔ)服務(wù)支出同比增長(zhǎng)20%，達(dá)92億美元。中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)的三巨頭——阿里云，華為云和騰訊云——繼續(xù)保持主導(dǎo)地位，共同增長(zhǎng)22%，占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)72%的份額，相比上個(gè)季度下降2%。由中國(guó)電信為首的運(yùn)營(yíng)商在云服務(wù)市場(chǎng)逐漸興起，正在逐步蠶食市場(chǎng)份額。客戶對(duì)于AI應(yīng)用投資熱情高漲，加上頭部云廠商紛紛在本季度對(duì)其云產(chǎn)品大幅降價(jià)，極大地刺激了客戶在云端的消費(fèi)。
中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)正步入一個(gè)激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的新階段。市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者通過激進(jìn)的價(jià)格策略吸引更多客戶，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。在2024年4月，阿里云宣布其核心產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)降價(jià)，隨后在2024年5月再次下調(diào)其AI基礎(chǔ)模型的價(jià)格。騰訊云緊隨其后，于5月宣布其基礎(chǔ)模型的大幅降價(jià)。
Canalys分析師章一表示：“要在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)里維持盈利的增長(zhǎng)，培養(yǎng)一個(gè)穩(wěn)健的伙伴生態(tài)系統(tǒng)是不可或缺的。廠商可以憑借伙伴提供的增值服務(wù)豐富客戶體驗(yàn)，在維持有競(jìng)爭(zhēng)力的定價(jià)策略的同時(shí)，提高客戶總體滿意度。此外，合作伙伴關(guān)系通過優(yōu)化運(yùn)營(yíng)和靈活的財(cái)務(wù)支持來增強(qiáng)市場(chǎng)差異化并降低風(fēng)險(xiǎn)。”
出于最大化利用伙伴生態(tài)系統(tǒng)以驅(qū)動(dòng)AI應(yīng)用、加速產(chǎn)品上市的共同考量，無論是華為云還是騰訊云都引入了聚焦AI的伙伴計(jì)劃。在2024年第一季度，通過渠道伙伴產(chǎn)生的云收入占中國(guó)市場(chǎng)總收入的 26%，預(yù)計(jì)這一比例還會(huì)進(jìn)一步增加。
阿里云憑借37%的市占份額持續(xù)占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的第一位。第一季度，阿里云加大了對(duì)公共云的關(guān)注，同時(shí)減少了集成項(xiàng)目。這一舉措旨在限制定制化項(xiàng)目，專注于更具可擴(kuò)展性的機(jī)會(huì)。在中國(guó)產(chǎn)品降價(jià)取得成功后，阿里云于 2024年4月宣布其核心產(chǎn)品在全球13個(gè)地區(qū)大幅降價(jià)，平均降幅為23%。2024年5月，阿里云進(jìn)一步降價(jià)，將其基礎(chǔ)模型“通義千問”Qwen1.5-32B限時(shí)免費(fèi)提供，從而降低進(jìn)入門檻，吸引更多客戶。在資本支出方面，阿里云5月透露將在韓國(guó)、馬來西亞、菲律賓、泰國(guó)和墨西哥這五個(gè)國(guó)家建立新的數(shù)據(jù)中心，加速全球擴(kuò)展。
華為云仍保持第二大云服務(wù)商的地位，市場(chǎng)份額19%。公司繼續(xù)深化其強(qiáng)大的伙伴生態(tài)系統(tǒng)，于2024年4月舉辦了亞太地區(qū)合作伙伴聯(lián)合峰會(huì)。這標(biāo)志著華為云亞太地區(qū)AI伙伴生態(tài)的正式啟動(dòng)。此次活動(dòng)包括與著名合作伙伴如科大訊飛、普華永道和KBQuest的合作。此外，華為云承諾將提供15%-25%的額外激勵(lì)，以支持伙伴提升其專業(yè)服務(wù)和銷售能力，從而在特定市場(chǎng)部門中加強(qiáng)對(duì)AI產(chǎn)品和解決方案的關(guān)注。
騰訊云占據(jù)16%的市場(chǎng)份額，在2024年第一季度位列第三。2024年5月，騰訊云推出了三類大模型工具：知識(shí)引擎、圖像和視頻，旨在促進(jìn)企業(yè)AI應(yīng)用研發(fā)。與此同時(shí)，騰訊云與17家公司合作，正式啟動(dòng)生成式AI生態(tài)系統(tǒng)計(jì)劃，擴(kuò)展AI大模型的應(yīng)用場(chǎng)景。為了跟上阿里云降價(jià)的步伐，騰訊云在5月對(duì)其基礎(chǔ)模型進(jìn)行大幅降價(jià)，降幅高達(dá)70%。
云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)
Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為在專用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）和平臺(tái)即服務(wù) (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務(wù)支出，但包括為了托管和運(yùn)營(yíng)軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)而產(chǎn)生的收入。
