馬斯克關(guān)于特斯拉Optimus機(jī)器人的需求和量產(chǎn)節(jié)奏匹配非常清晰，幾千臺(tái)是特斯拉內(nèi)部工廠自用，幾萬臺(tái)大概率是進(jìn)入外部工廠客戶了，幾十萬臺(tái)一定得進(jìn)入家庭to C場(chǎng)景。
今天Elon關(guān)于Optimus機(jī)器人26年5萬臺(tái)，27年50萬臺(tái)的大衛(wèi)星，其實(shí)之前特斯拉管理層在北美的投資者溝通中透露過多次：（感謝美股源信息提供）
2025年末預(yù)計(jì)生產(chǎn)“several K”幾千臺(tái)（IR當(dāng)時(shí)說的是1000-2000臺(tái)），用于測(cè)試，來識(shí)別出10-15項(xiàng)制造業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景（特斯拉工廠自用）
2026年與外部制造業(yè)伙伴合作，共同實(shí)現(xiàn)“tens of thousand”也就是幾萬臺(tái)的量產(chǎn)。
2027年，向公眾開放，實(shí)現(xiàn)可擴(kuò)展的培訓(xùn)方法，以進(jìn)入更多行業(yè)，尤其是家庭場(chǎng)景
2026年希望實(shí)現(xiàn)BOM是7-8萬美金，目標(biāo)是降到汽車成本水平。（如果27年真的實(shí)現(xiàn)50萬臺(tái)，那就3.5萬美金以下）
因此需求和量產(chǎn)節(jié)奏匹配非常清晰：幾千臺(tái)是特斯拉內(nèi)部工廠自用，幾萬臺(tái)大概率是進(jìn)入外部工廠客戶了，幾十萬臺(tái)一定得進(jìn)入家庭to C場(chǎng)景。
此外，特斯拉管理層還提到了一些長期問題：
1． 技術(shù)成熟并不容易，管理層原話是“Optimus的難度大概是實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛的10倍”。車只有4個(gè)核心控制（左、右、油門、剎車），調(diào)節(jié)范圍是線性的0-100%。但機(jī)器人運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)幾十個(gè)自由度、具有不同的力敏感度（例如手握雞蛋和石頭力度的微妙差異）。訓(xùn)練一個(gè)機(jī)器人也比訓(xùn)練FSD要難得多，車可以基于數(shù)百萬真實(shí)駕駛視頻數(shù)據(jù)集，而訓(xùn)練機(jī)器人僅靠看視頻是不夠的，需要真實(shí)的物理交互數(shù)據(jù)
2． 為什么要類人形態(tài)。能夠與已經(jīng)為人類互動(dòng)而設(shè)計(jì)的社會(huì)環(huán)境兼容（不意外）。比如打掃衛(wèi)生、烹飪、爬樓梯等任務(wù)，類人形態(tài)可以更有效地與家居物品、建筑布局互動(dòng)。非人形機(jī)器人，如工廠機(jī)械臂，能夠處理有限的任務(wù)，但缺乏更廣泛應(yīng)用的多功能性。
3． 目前僅僅是一個(gè)小團(tuán)隊(duì)，幾百名工程師。研發(fā)特定任務(wù)的機(jī)器人或許可以更快實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，但應(yīng)用范圍有限。Optimus初期會(huì)從特斯拉工廠簡單、重復(fù)性任務(wù)開始（Pick and place抓取和放置）。短期來看工作速度仍然落后于人類，還不能實(shí)現(xiàn)對(duì)人的降本。但Elon對(duì)機(jī)器人的愿景是非常長期的，50年以上。當(dāng)前的目標(biāo)也不是EPS利潤貢獻(xiàn)，而是探索未來的可能性。
因此，馬斯克這次不是突然冒出來的大衛(wèi)星，之前內(nèi)部的目標(biāo)就是這么定的。且聽起來時(shí)間表、需求場(chǎng)景匹配挺合理。顯然中間有很多問題要解決，成本和量的雞生蛋蛋生雞問題、先有數(shù)據(jù)訓(xùn)練能力or得有能力進(jìn)入場(chǎng)景獲得數(shù)據(jù)、德州奧斯汀工廠和供應(yīng)鏈能否在26年前準(zhǔn)備幾萬臺(tái)產(chǎn)能，等等。FSD也是磕磕絆絆一路質(zhì)疑到看到曙光，相信AI加速下具身智能會(huì)有非線性的發(fā)展速度。
此外，CES老黃演講透露了另一個(gè)野心，NV目標(biāo)肯定不止是賣鏟子，“三個(gè)computer”、“mini 超算”，COSMOS，NV應(yīng)該是想在算力基礎(chǔ)之上建立一個(gè)巨大的AI operating system。機(jī)器人、自動(dòng)駕駛這種AI的超級(jí)應(yīng)用，英偉達(dá)都會(huì)摻一腳。巨頭之爭大概率讓行業(yè)加速。
本文來源：信息平權(quán)，原文標(biāo)題：《聊下馬斯克的機(jī)器人大衛(wèi)星》
