今年以來(lái)，手機(jī)市場(chǎng)正在持續(xù)復(fù)蘇中，全球二季度的出貨量呈增長(zhǎng)之勢(shì)。
調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)三個(gè)季度增長(zhǎng)，出貨量同比增長(zhǎng)12%，達(dá)2.88億臺(tái)。
其中，三星將戰(zhàn)略重點(diǎn)重新放在高端市場(chǎng)，以18%的市場(chǎng)份額排名第一，蘋果緊隨其后，以16%的市場(chǎng)份額排名第二。小米占據(jù)15%的市場(chǎng)份額，大增三成，在前五大廠商中同比增長(zhǎng)最快。vivo以9%的市場(chǎng)份額排名第四，傳音以9%的市場(chǎng)份額躋身第五。
另一家機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的數(shù)據(jù)也顯示相同趨勢(shì)，其報(bào)告稱，智能手機(jī)銷量在第二季度同比增長(zhǎng)6％，這是自2021年第二季度以來(lái)最高的同比增長(zhǎng)率。根據(jù)Counterpoint的銷量排名，前四名也是三星、蘋果、小米和vivo，第五名則是OPPO。
一方面從直觀數(shù)據(jù)來(lái)看，第四和第五名的市場(chǎng)份額都在10%上下，頭部企業(yè)貼身肉搏，即使1%的爭(zhēng)奪都非常激烈。另一方面，從今年手機(jī)廠商的新品發(fā)布來(lái)看，AI和折疊屏成為比拼的絕對(duì)焦點(diǎn)，外界也在觀察這兩大因素能否帶動(dòng)新一輪換機(jī)潮。
Canalys研究經(jīng)理劉藝璇(Amber Liu)表示：“在生成式人工智能（GenAI）等創(chuàng)新技術(shù)和大眾市場(chǎng)需求復(fù)蘇的推動(dòng)下，全球智能手機(jī)市場(chǎng)的樂(lè)觀情緒持續(xù)上升。”
市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇
整體來(lái)看，全球各大區(qū)域的手機(jī)市場(chǎng)都在增長(zhǎng)。Counterpoint Research的研究報(bào)告指出，2024年第二季度，歐洲和拉丁美洲市場(chǎng)的增速最快，因?yàn)橄M(fèi)者信心和購(gòu)買活動(dòng)相比2023年得到改善；在中國(guó)，華為的回歸和618購(gòu)物節(jié)的提前開始確保了市場(chǎng)熱度的持續(xù)復(fù)蘇。
在出貨量排名方面，三星、蘋果、小米、vivo與OPPO分別以20%、16%、14%、8%、8%的市場(chǎng)份額取得前五的位置，前五名的累計(jì)份額略有下降，因?yàn)楹笪迕械娜A為、HONOR、摩托羅拉和TECNO緊追不舍。
其中，不斷擴(kuò)展品牌影響力的摩托羅拉在各地區(qū)迅速崛起，排名較去年上升兩位，并創(chuàng)下該品牌十年來(lái)在全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額的最高季度紀(jì)錄。
Counterpoint Research研究總監(jiān)Tarun Pathak指出：“過(guò)去三個(gè)季度智能手機(jī)銷量的增長(zhǎng)對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息，2023年銷量處于十年來(lái)的最低點(diǎn)，但由于消費(fèi)者信心和庫(kù)存狀況的改善，市場(chǎng)迅速反彈。幾乎所有市場(chǎng)都表現(xiàn)出增長(zhǎng)跡象，我們對(duì)未來(lái)幾個(gè)季度保持樂(lè)觀，預(yù)計(jì)2024年整體市場(chǎng)將增長(zhǎng)4%。”
而另一市調(diào)機(jī)構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)在增長(zhǎng)的趨勢(shì)基礎(chǔ)上顯得更為樂(lè)觀，2024年第二季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)12%。廠商出貨量排名方面則與Counterpoint Research的統(tǒng)計(jì)略有不同，傳音的市場(chǎng)份額位列第五。
劉藝璇表示：“自2024年初以來(lái)，亞太、中東、非洲和拉美新興市場(chǎng)的通脹緩解，刺激了大眾市場(chǎng)價(jià)位段出貨量的增長(zhǎng)，包括小米和傳音在內(nèi)的廠商，正在積極推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，以抓住機(jī)遇。同時(shí)由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，榮耀、OPPO和vivo則在今年集中精力向中國(guó)內(nèi)地以外的國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)張�！�
面對(duì)市場(chǎng)的新變化，Counterpoint Research高級(jí)分析師Ankit Malhotra認(rèn)為，全球智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)由換機(jī)周期驅(qū)動(dòng)的緩慢且穩(wěn)定的增長(zhǎng)階段，現(xiàn)在是手機(jī)品牌廠商之間的零和游戲。
未來(lái)幾年智能手機(jī)銷量將緩慢增長(zhǎng)，然而由于各地區(qū)的高端化，尤其是如折疊屏和GenAI等新形態(tài)和新功能的興起，預(yù)計(jì)智能手機(jī)的收入將比銷量的增長(zhǎng)更快。
AI、折疊屏手機(jī)大戰(zhàn)
三星連續(xù)幾個(gè)季度保持了全球第一的市場(chǎng)份額，兩份調(diào)研機(jī)構(gòu)的報(bào)告都指出，得益于其聚焦AI功能的新品系列的銷量表現(xiàn)。三星近期也推出了折疊屏系列產(chǎn)品Galaxy Z Fold6和Flip6，并引入AI功能以提升體驗(yàn)。Counterpoint Research的報(bào)告認(rèn)為，三星在支持生成式AI功能的安卓手機(jī)類目中銷量領(lǐng)先，預(yù)計(jì)這一優(yōu)勢(shì)也將進(jìn)一步為其新一代折疊屏手機(jī)增益。
而蘋果今年第二季度的全球市場(chǎng)份額同比2023年則略有下降，劉藝璇向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析道，全球高端價(jià)位段智能手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)格局越發(fā)激烈，影響蘋果在高端市場(chǎng)份額變化的因素主要有兩方面，一是華為在中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)回歸，對(duì)為蘋果貢獻(xiàn)兩成以上全球銷量的核心市場(chǎng)帶來(lái)沖擊；二是海外市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星持續(xù)透過(guò)折疊屏與Galaxy AI等技術(shù)創(chuàng)新試圖挑戰(zhàn)蘋果的領(lǐng)先位置。
而華為也在手機(jī)市場(chǎng)上加速。據(jù)華為內(nèi)部相關(guān)人士消息，截至7月16日，華為Pura70全系出貨量對(duì)比P60系列同比增長(zhǎng)125%。
但蘋果在今年WWDC上發(fā)布Apple Intelligence套件，同時(shí)宣布與Open AI構(gòu)建合作伙伴關(guān)系，也讓市場(chǎng)對(duì)蘋果下半年的表現(xiàn)預(yù)測(cè)更加樂(lè)觀，預(yù)計(jì)今年推出的搭載蘋果AI功能的iPhone將推動(dòng)消費(fèi)者升級(jí)換機(jī)的需求。
可見，AI和折疊屏持續(xù)成為新機(jī)的亮點(diǎn)。
盡管AI和折疊屏在打開手機(jī)市場(chǎng)的新空間，但是整體而言，全球手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)早已放緩。劉藝璇向記者指出：“隨著普及率提高、換機(jī)周期拉長(zhǎng)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢對(duì)廠商來(lái)說(shuō)并非新鮮事，自2015年之后全球大盤并未再次出現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，部分年度受到宏觀及疫情影響甚至有所下跌。”
但在她看來(lái)，產(chǎn)品創(chuàng)新及格局變化仍有無(wú)限可能性�！霸谥卸唐趦�(nèi)，廠商敏捷地應(yīng)對(duì)動(dòng)蕩的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、適合自身的產(chǎn)品及渠道策略制定和執(zhí)行對(duì)市場(chǎng)份額和營(yíng)利能力至關(guān)重要。長(zhǎng)期來(lái)看，全球化版圖擴(kuò)張、研發(fā)投入、品牌價(jià)值提升是獲得長(zhǎng)久增長(zhǎng)及競(jìng)爭(zhēng)力的核心要?jiǎng)?wù)。”
